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El Campo

La baja del precio de los granos de los últimos 40 días equivale a una pérdida de ingresos para el país por US$3600 millones

La cifra es por la caída en los valores internacionales de la soja, el maíz y el trigo, según un informe de la consultora Az-Group; la entrada de la cosecha de Brasil y los stocks elevados son los principales factores de la reducción.

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En los últimos 40 días, la baja del precio de los granos pudo representar para la Argentina una caída de ingresos por US$3600 millones a causa de la disminución de los precios de la soja, el maíz y el trigo. A nivel mundial, la recuperación de buenos niveles producciones y la existencia de considerables stocks de granos intensificaron la tendencia a la baja en las cotizaciones de granos desde finales de 2023.

Estos datos provienen de un informe elaborado por la consultora AZ-Group. En tanto, otros análisis señalan que, al considerar las 24 millones de toneladas no fijadas de la campaña anterior y compararlas con las cotizaciones de diciembre, los productores enfrentan una pérdida estimada de US$215 millones. Proyectando hacia la campaña 2024, la pérdida para los productores se eleva a US$2416 millones, tomando en cuenta las 116 millones de toneladas aún sin fijar entre soja, maíz y trigo.

En tanto, hay coincidencia en atribuir esta tendencia bajista a la abundante oferta proveniente de la última cosecha de maíz en Estados Unidos y el récord brasileño en el cereal, lo que generó ventas adelantadas por parte de los productores argentinos y presionó a la baja los precios. Además, advierten que la entrada de la cosecha de Brasil podría causar una disminución adicional en los precios de la soja a corto plazo.

 “La corrección a la baja de los precios en los últimos 40 días produjo una reducción importante en el valor de la cosecha para los productores y en los ingresos que se pueden estimar para el país por las exportaciones de los tres granos, si se realiza un cálculo considerando que se vendieran en estos días”, comentan desde AZ-Group.

En rigor, según el informan, entre el 3 de noviembre de 2023 y el 12 de enero de 2024 hubo a la baja en los precios FOB e internos de estos cultivos. La soja redujo su precio de US$525 a US$461 por tonelada, el maíz de US$213 a US$206 por tonelada, y el trigo experimentó una caída de US$275 a US$234 por tonelada.

Según los datos aportados por Nicolás Udaquiola, director de la consultora AZ-Group, en soja, con una producción prevista de 50 millones de toneladas, la caída de los precios entre el 2 de diciembre y el 12 de enero generó disminución en el ingreso de dólares de US$2318 millones. Este descenso proviene del derrumbe de los precios de la harina, que bajaron en US$95 en los últimos 40 días, considerando la exportación de 24,4 millones de toneladas.

Asimismo, se proyecta una pérdida de US$303 millones por las ventas externas de aceite, cuyo valor cayó en el mismo periodo en US$69 por tonelada. Estos impactos afectan a una producción de siete millones de toneladas y a 4,4 millones de toneladas exportadas. En cuanto a la disminución por exportación de granos, se registra un monto de US$448 millones, como se indicó anteriormente, frente a una reducción de US$64 por tonelada.

Por la misma causa, los ingresos por exportaciones de maíz se reducirán US$245 millones y los de trigo, US$287 millones. En total, se puede estimar una pérdida de ingresos de US$3601 millones.

“En la caída de precios de la soja juega en contra la buena cosecha de Estados Unidos, que se exporta de manera normal, y además empalma con una gran producción de Brasil en la campaña 2022/23, que mantiene remanentes embargables, que son aprovechados por los compradores chinos con ofertas bajistas”, sostuvo Carlos Pouiller, director de la misma consultora.

En tanto, indica que maíz influye negativamente la última cosecha de Estados Unidos de 390 millones de toneladas que mantiene muy vendidos a los fondos especulativos. A esa oferta abundante se le suma un remanente importante de producción brasileña 2022/23, que fue récord, y expectativas de una producción argentina del orden de 59 millones de toneladas, si no fallan las lluvias para los cultivos tardíos, que generará un gran saldo exportable. Ante esa perspectiva, los productores argentinos han comenzado a concretar ventas adelantadas.

 “La suma de estos factores determina, tanto para soja como para maíz, una hoja de balance mundial 2023/24 donde la demanda muestra poca consistencia y no logra equiparar el aumento de la oferta, lo que genera aumento de stocks, situación que, en principio, determina una presión bajista sobre los precios”, concluye Pouiller.

Por otro lado, a Monica Ortolani sostiene que para hacer un análisis del impacto que tendrá para el sector la caída de precio se debe separar entre la mercadería de la campaña pasada respecto de la que vendrá en la nueva campaña. En ese sentido, detalla que al considerar la mercadería no fijada de la campaña pasada, que equivale a unas 24 millones de toneladas, y compararla con las cotizaciones disponibles en diciembre pasado, la pérdida para el productor asciende a US$215 millones de dólares. Desglosando, esto se traduce en US$53 en trigo, US$44 en maíz y US$113 en soja.

En cuanto a la campaña 2024, al evaluar el mismo periodo y observar las caídas de precio, especialmente de maíz con aproximadamente US$17 por tonelada y de soja con alrededor de US$30 por tonelada, la pérdida para el productor se proyecta en US$2416 millones de dólares. Esto se tiene en cuenta considerando que aún quedan unas 116 millones de toneladas sin fijar entre los tres cultivos.

Para analizar la continuidad de esta tendencia bajista, Ortolani resalta que, además de la expectativa de una cosecha mundial abundante este año que podría superar las necesidades de consumo, un elemento crucial que está “contaminando” las cotizaciones en el mercado local es la convivencia del dólar mayorista y exportador. Según la especialista, este fenómeno “lleva a que el productor no tome posiciones”.

Además, señala que los factores locales están afectando negativamente el mercado, principalmente debido a que los productores, basándose en experiencias pasadas con trigo donde no se respetó el dólar exportador en las fijaciones de precios, no cierran nuevas operaciones. Esta actitud contribuye a enfriar aún más la realización de operaciones y negocios en el sector.

Tampoco para la especialista “es un tema menor lo que va a pasar con las retenciones que sostiene que le dan mucha incertidumbre a los precios”.

En tanto, la analista de mercados, Paulina Lescano, alerta que el corto plazo, principalmente en lo que es soja, puede haber una baja adicional porque está ingresando la cosecha de Brasil. En ese sentido explica que a pesar de la disminución en la producción esperada debido a la sequía (las peores estimaciones hablan de 135 millones de toneladas, en comparación con los 157 millones del año pasado), explica que con el avance de la cosecha a nivel país, proyectado para alcanzar el 11% esta semana, el consiguiente aumento en la oferta de esta oleaginosa genera presión en el mercado, lo que lleva a la disminución de los precios.

Asimismo, agrega que la caída del precio FOB de Brasil genera una gran competencia con la oferta de exportación de Estados Unidos. También destaca que en Mato Grosso, el principal estado productor brasileño, se espera que alcance una producción de 37 millones de toneladas y ya ha avanzado en la cosecha un 27%. “Son cifras significativas que, en el corto plazo, podrían seguir ejerciendo presión en los precios”, dice.

Por otro lado, Lescano sostiene que, teniendo en cuenta que en Argentina se espera más del doble de producción, una posible manera de detener la caída de los precios en el corto plazo sería que las bajas precipitaciones y las altas temperaturas de estos días se prolonguen y que no se registren lluvias en los próximos diez días. Esto podría generar temor en el mercado ante la posibilidad de una disminución en la producción.

“De no llegar las lluvias para mantener la producción esperada, es probable que comencemos a ajustar a la baja las estimaciones de rendimiento, lo que significaría menos ingresos de dólares en general”, comenta.

Otro factor que, según la analista, podría generar un repunte de los precios de los commodities a nivel global es que existen expectativas globales de que las tasas de interés empiecen a bajar en el próximo año y que el índice dólar tenga alguna baja. Esto generaría una reactivación en la demanda de los commodities. Sin embargo, “estos dos puntos siguen teniendo mucha volatilidad, porque un día las expectativas indican que va a suceder eso y otro día preocupa a nivel global la inflación”.

Fuente: Diario La Nación

El Campo

Expoagro 2026: Provincia convoca a empresas a participar en las Rondas Internacionales de Negocios

Se trata de un ámbito estratégico para la internacionalización de las firmas. Se llevarán adelante el 10, 11 y 12 de marzo, en el marco de la megamuestra a cielo abierto, y se estima la participación de más de 100 empresas santafesinas. La inscripción está abierta hasta el 28 de febrero.

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En el marco de la 20° edición de la exposición a cielo abierto Expoagro -que se llevará a cabo del 10 al 12 de marzo en San Nicolás de los Arroyos- el Ministerio de Desarrollo Productivo del Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Comercio Exterior, convoca a empresas santafesinas del sector agroindustrial interesadas en participar de estos encuentros estratégicos.

Al respecto, el titular de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini, destacó que “para el gobierno encabezado por Maximiliano Pullaro, estos espacios de articulación tienen una relevancia estratégica. Permiten potenciar la diversidad de negocios, promover nuevas oportunidades y facilitar vínculos entre sectores que, de otro modo, difícilmente podrían conectarse”.

“Nuestro objetivo es estimular el intercambio, fortalecer el entramado empresarial y acompañar a nuestras pymes para que sus productos, de alta calidad y competitivos en precio, logren consolidarse e ingresar con éxito en mercados de todo el mundo”, aseguró Puccini.

La actividad, que se realizará los días 10, 11 y 12 de marzo, contará con la presencia de 15 compradores internacionales provenientes de ocho países: Australia, Bielorrusia, Chile, Colombia, Kazajistán, México, Serbia y Sudáfrica. Se trata de mercados estratégicos para la maquinaria agrícola y la tecnología aplicada al agro, con alto potencial de demanda y expansión.

Las empresas invitadas son importadoras, distribuidoras y comercializadoras con interés concreto en establecer vínculos comerciales con fabricantes argentinos, en particular con el entramado productivo santafesino. De este modo, la Provincia reafirma su compromiso con la internacionalización de sus pymes, promoviendo nuevas oportunidades de negocio, diversificación de mercados y generación de divisas.Más de 45 productos demandados

Los compradores internacionales han manifestado interés en más de 45 líneas de productos, entre los que se destacan: arados de cinceles; bombas oleohidráulicas a engranajes, cabezales legumbreros y maiceros, cadenas a rodillo, cilindros hidráulicos, cosechadoras, cuchillas, cultivadores de campo, descompactadores de suelos, elevadores de granos, embolsadoras y compactadoras, extractoras y embutidoras de granos, fertilizadoras, inoculadores. Además, llantas sándwich para cosechadoras y sembradoras, mixers, moledoras y molinos agrícolas para producción de alimento para rumiantes, plantas de ración modulares, monitores de siembra, pulverizadoras, rastras de discos, repuestos para cosechadoras, roturación y siembra; rolos desmalezadores, sembradoras, silobolsas y silos; sistemas de iluminación agrícola y automotor; subsoladores, tolvas autodescargables, tranqueras y mangas; válvulas hidráulicas, entre otros.Convocatoria abierta y cronograma

Esta instancia representa una oportunidad estratégica para consolidar el posicionamiento de la maquinaria agrícola santafesina en mercados internacionales y fortalecer el perfil exportador de uno de los sectores más dinámicos de la economía provincial.

La convocatoria se encuentra abierta hasta el 28 de febrero. Aquellas empresas interesadas podrán inscribirse en el link https://app.btbox.io/es/expoagro2026/iniciar-sesion?utm_source=perfit&utm_medium=email

Asimismo, se informa que las rondas de negocios se desarrollarán con el siguiente esquema horario:

* Martes 10 de marzo: de 14 a 18.

* Miércoles 11 de marzo: de 9 a 12 y de 14 a 18.

* Jueves 12 de marzo: de 9 a 12.

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El Campo

Medida histórica la identificación electrónica obligatoria del ganado generó una explosión de ventas

Apunto de cumplirse dos meses de la puesta en marcha obligatoria de la identificación individual electrónica del rodeo vacuno, una medida histórica, el sistema avanza a paso firme

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Lo que en un comienzo generó resistencias y dudas en parte de los productores hoy muestra números que sorprendieron incluso a los propios proveedores: en diciembre y enero pasado la venta de caravanas electrónicas superó ampliamente los promedios históricos y la comercialización se mantiene sostenida en febrero, según explicaron.

“Si bien en un principio, cuando se formalizó la implementación de las caravanas electrónicas, hubo resistencia para implementar esta medida de forma obligatoria, había sectores que estaban en desacuerdo y se arrancó un poco a regañadientes; la verdad es que positivamente fue tomado con naturalidad”, señaló a LA NACION Guillermo Guntern, propietario y CEO de Carreteles Rafaela, una de las once empresas proveedoras.

Según explicó, ayudó el contexto de precios ganaderos. “Esta recepción se vio facilitada y no fue tan traumática por el tema del precio que hoy está teniendo la hacienda, históricamente el valor es muy beneficioso para el criador. Por eso es que la gente no cuestiona demasiado respecto a lo que vale un kilo de la hacienda”, indicó.

El primer dato llamativo fue el cierre de 2025. “Desde hace muchísimos años se venden más o menos 15 millones de caravanas por año. En 2025 cerró con 17 millones de caravanas, un 15% más”, detalló.

En octubre pasado, cuando se comunicó que desde diciembre ya no se podría comercializar la caravana convencional, se produjo una avalancha de pedidos. “Hubo un atropello de pedidos para la vieja caravana, previendo muchos productores ahorrar de comprarse una electrónica para los próximos destetes”, relató. Así, de un histórico de 900.000 caravanas de noviembre “se vendieron 2.100.000 caravanas”.

Lejos de desplomarse, diciembre sorprendió. “Nosotros esperábamos una baja importante en la venta de diciembre, que ya era obligatoria solo la electrónica y no había opción. Entonces dijimos, al haberse vendido tantas en noviembre, se va a caer muchísimo la venta, por lógica y ocurrió lo contrario”, contó Guntern. De un promedio de 900.000 unidades, finalmente “se vendieron 1,1 millones de caravanas electrónicas”.

Enero rompió cualquier previsión. “Pensábamos que ahora sí íbamos a sentir el golpe y fue peor todavía porque de 1,2 millones que era el promedio de ese mes, se vendieron 1,9 millones de las nuevas ya directamente. Ese número nos rompió el análisis”, afirmó. Y resumió: “La comercialización viene muy bien y sin resistencia ni reclamos”. En febrero, agregó, el ritmo se mantiene en niveles históricos, en torno a 1,5 millones de unidades, y para marzo —con la zafra de terneros— las empresas se preparan para un pico de demanda. “Gracias a Dios estamos bien preparados, satisfaciendo la demanda”, dijo.

El costo tampoco aparece como una barrera determinante. “A un productor la caravana le cuesta entre US$1,35 y US$1,6. Y los bastones [para la lectura de la información] van de los 950 dólares de origen chino a los 2000 dólares marca Gallagher”, precisó.

Sin embargo, advirtió sobre un punto sensible: “Le tengo miedo a la corrida, porque son importados y hoy que se han vendido pocos, ya hay problema de abastecimiento de bastones. El 100% de los bastones son importados, ningún bastón se fabrica en la Argentina”.

En el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) también destacaron una implementación ordenada. “A casi dos meses que se lleva adelante la implementación de la trazabilidad de las caravanas, el Senasa continúa dando charlas a veterinarios y productores, dando las explicaciones técnicas”, señalaron fuentes del organismo sanitario.

Los números oficiales muestran un avance concreto: “Desde octubre pasado, que ya comenzó la comercialización, a la fecha hay arriba de 650.000 caravanas colocadas y declaradas en el sistema del Senasa. Tenemos alrededor de 37.000 unidades productivas que las solicitaron. Además, ya se han movilizado más de 350.000 animales con caravanas electrónicas”.

En el organismo reconocieron que 2026 es un año de transición. “No va a ser el total de los terneros con electrónicas, lo sabemos”, indicaron. De hecho muchos productores utilizaron y usarán aún las caravanas anteriores compradas antes del 1° de diciembre. Pero el horizonte es claro: “El año que viene sí va a ser totalmente el 100% de los terneros con identificación electrónica”.

En el plano operativo, remarcaron que “la carga en Senasa es rápida, ágil, no genera trabas”, y que existe “una alta cantidad de productores que han cargado por la autogestión”.

En el Senasa también aclararon un punto que generó dudas entre los productores durante la etapa inicial de adopción: el lector de caravanas electrónicas no es un implemento que deba adquirir obligatoriamente el productor de cría. Según explicaron, “el productor que tiene el establecimiento de cría no tiene nada más que declarar las caravanas y quien tiene que leer —y por ende necesita el bastón— es el que cierra el DTe, el que compra, ya sea el invernador, el feedlotero o el frigorífico”.

La aclaración buscó despejar confusiones sobre la obligatoriedad del uso del lector por parte de los criadores y enfocar su utilización en quienes realizan la lectura para completar el Documento de Tránsito Electrónico (DTe).

La controversia inicial parece haber quedado atrás. “Hoy la controversia de que si era obligatorio o voluntario se terminó, no tenemos esos reclamos”, señalaron en el organismo. Incluso anticiparon que en cinco años “estará el rodeo vacuno totalmente trazado e identificado para todos los mercados del mundo”.

No obstante, en el sector persisten tensiones. Javier Rotondo, vicepresidente 2° de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), advirtió que con el inicio de la zafra podrían aparecer dificultades. “Recién ahora con la zafra de terneros 2026, ha habido algunas situaciones. En general el productor está cumpliendo, pero hay algunas quejas sobre todo de los criadores por el costo de los bastones, por lo engorroso que significa y el beneficio que ellos dicen que no obtienen”, afirmó.

Rotondo consideró que “va a ser bastante complejo, sobre todo con aquellos pequeños productores de menos de 50 y 100 vacas madres”. Sostuvo: “Esto va a reavivar una cuestión que como CRA planteamos al Gobierno sobre la necesidad de una progresividad y una voluntariedad del sistema”.

Pese a estas últimas observaciones, el sistema ya está en marcha y la dinámica comercial muestra un dato contundente: la venta de caravanas electrónicas se aceleró. Con diciembre y enero muy por encima de los promedios y un febrero estable, la identificación bovina obligatoria atraviesa su etapa inicial con más adopción que resistencia y con la zafra 2026 como próxima prueba de fuego.

Fuente: Diario La Nación

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El Campo

Febrero podría terminar con una importante merma en la liquidación de divisas

Ingresarían US$1400 millones, unos US$450 millones menos respecto de enero pasado, según previsiones privadas; las causas detrás de la caída.

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La agroexportación se encamina a cerrar febrero con una liquidación de divisas en torno de los US$1400 millones, según estimaciones privadas. Se trata de unos US$450 millones menos versus enero pasado. Una merma que tiene varias explicaciones.

“Terminará por debajo de lo que fue enero, en torno a los 1400 millones de dólares, básicamente por el desinfle de las anotaciones del complejo soja. Además ha sido un mes corto, con dos feriados y un paro general, que no pudieron ser compensados», expresó Javier Preciado Patiño, analista del mercado de granos. Fuentes de la agroexportación dijeron que la liquidación de divisas “estará afectada por la cantidad de días feriados, más los días de paros aceiteros y fluviales que han generado hasta ahora 6 días menos hábiles”.

Hasta el momento, las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), que registran en volumen los exportadores, ya suman alrededor de 5 millones de toneladas. Mientras se ralentizaron las anotaciones de soja, lo que en parte tiene que ver con una menor competitividad del poroto argentino versus la oferta de Estados Unidos y Brasil y a que ya se había registrado una importante cantidad cuando fue la suspensión temporal de las retenciones -en septiembre último-, en cambio hubo un buen ritmo con el trigo y el girasol.

En efecto, solo en febrero se registraron DJVE por 2,14 millones de toneladas de trigo. En lo que va del primer trimestre comercial, desde diciembre, las declaraciones ya superan las 10 millones de toneladas. “El trigo seguramente terminará con 11 millones de toneladas o más en este primer trimestre de la campaña, lo cual se puede considerar todo un éxito”, afirmó Preciado Patiño.

Según fuentes de la agroexportación, la campaña de trigo cuenta con una oferta cercana a 17 millones de toneladas para exportar y el ritmo de registros es elevado para esta altura del ciclo. El principal desafío es la calidad. Las mismas fuentes señalaron que la menor proteína obligó a administrar los embarques y a diversificar destinos. El sector está ampliando ventas hacia mercados asiáticos como Vietnam, Tailandia y Malasia, además de Indonesia, e intenta recuperar posiciones en el norte de África. El FOB argentino [precio de exportación] se mantiene competitivo, en torno de los US$205 por tonelada, condición necesaria para sostener las colocaciones.

En el complejo soja el movimiento es más acotado. “La anotación de soja viene floja; terminaremos la campaña 2024/25 [la anterior] con unos 26 millones de toneladas, por debajo del potencial”, indicó Preciado Patiño.

Según explicó, la fuerte exportación de poroto durante la vigencia de las retenciones a cero, durante 72 horas de septiembre pasado, redujo la materia prima disponible para la industria aceitera. “Normalmente se exportan 6 millones de toneladas de poroto y este año fueron 12 millones; le sacaste 6 millones a la industria para procesar como harina y aceite”, detalló. De acuerdo con su proyección, la campaña 2024/25 —que finaliza el 31 de marzo— terminaría por debajo de las 29 o 30 millones de toneladas previstas inicialmente.

En cuanto a la nueva campaña 25/26, Preciado Patiño señaló que “hay algo, pero tampoco es una gran cosa”. Según detalló, se anotaron alrededor de 2 millones de toneladas de poroto, en su mayoría aprovechando el esquema de retenciones a 0% que rigió previamente. Además, hay 2,3 millones de toneladas de harina y unas 340.000 toneladas de aceite registradas.

Por su parte, la analista de mercados de AZ Group, Lorena D’Angelo, recordó que “febrero siempre es el mes más bajo en todas las últimas campañas”. No obstante, consideró que la liquidación de divisas podría estar cerca de los US$2000 millones.

Sobre la soja de la nueva campaña, D’Angelo explicó que el menor ritmo respondió también a factores externos. Estados Unidos todavía tiene oferta disponible y se suma la cosecha brasileña. Fuentes de la exportación indicaron que los acuerdos comerciales entre China y Estados Unidos estarían favoreciendo mayores compras de soja estadounidense, lo que limita las exportaciones de poroto argentino. Ese escenario, agregó, podría derivar en una mayor molienda local y en más exportaciones de harina y aceite hacia el sudeste asiático e India.

En maíz, Preciado Patiño indicó que los registros de la nueva campaña ya superan el millón de toneladas, aunque aclaró que el movimiento dependerá de cómo evolucione la cosecha. También estimó que alrededor de 3 millones de toneladas podrían trasladarse a la campaña 2025/26 desde la anterior.

En el caso del girasol, según datos del mercado, se anotaron unas 300.000 toneladas de aceite para embarcar en los dos primeros meses de la campaña. En tanto, con un potencial exportador de 2 millones de toneladas en total, el complejo girasolero podría cerrar la campaña con un nivel récord.

Fuente: Diario La Nación 

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